Depuis février 2025, nous accompagnons nos clients avec une approche structurée qui s'adapte à leur situation réelle. Pas de formules toutes faites — juste une méthode qui prend le temps d'écouter avant de proposer.
Chaque parcours financier est différent. C'est pour ça qu'on a développé un processus qui commence par comprendre où vous en êtes vraiment, avant de construire quoi que ce soit.
On ne commence jamais par les chiffres. Ça peut paraître étrange venant d'une équipe de planification financière, mais c'est comme ça qu'on travaille.
La première chose qu'on fait, c'est écouter. Vraiment écouter. Vos projets, vos inquiétudes, ce qui vous empêche de dormir parfois. Parce qu'un bon plan financier, ça part de là — de votre vie réelle, pas d'un modèle théorique.
Ensuite seulement, on regarde les données. Vos revenus, vos dépenses actuelles, vos engagements. On analyse tout ça avec attention, mais toujours en gardant en tête ce que vous nous avez partagé au départ.
Cette méthode prend un peu plus de temps au début. Mais elle permet de construire quelque chose qui vous ressemble vraiment — et qui tient la route sur le long terme.
Voici comment on travaille ensemble, du premier rendez-vous jusqu'au suivi régulier de votre plan financier
On commence par un entretien complet où on fait le point sur votre situation actuelle. Revenus, charges fixes, épargne existante, projets en tête.
On élabore votre stratégie financière personnalisée. Ça prend entre une et deux semaines, selon la complexité de votre situation.
On vous accompagne dans la mise en place effective de votre plan. Parce qu'un bon plan qui reste dans un tiroir ne sert à rien.
On utilise des ressources simples mais efficaces pour vous aider à suivre l'évolution de votre situation. Rien de compliqué — des tableaux de bord clairs que vous pouvez consulter quand vous voulez.
Tous les trois mois, on fait un point ensemble. On regarde ce qui fonctionne bien, ce qui mérite d'être ajusté. Et si votre situation change — nouvel emploi, déménagement, naissance — on adapte le plan en conséquence.
Tableau de bord accessible en ligne pour visualiser vos progrès et vos dépenses principales
Rendez-vous réguliers pour ajuster le plan selon l'évolution de votre situation
Notifications si certains indicateurs nécessitent votre attention ou une action rapide
Accès à toutes vos analyses et recommandations dans un espace sécurisé
